Centre d'aide › Inviter votre équipe et choisir les rôles
👥 Inviter votre équipe et choisir les rôles
Donner un accès à chaque collaborateur, avec les bons droits.
Chaque personne a son propre compte : pas de mot de passe partagé, et le journal d'activité sait qui a fait quoi.
Les 4 rôles
| Rôle | Peut… | Ne peut pas… |
|---|---|---|
| Dirigeant | tout faire, y compris gérer les utilisateurs, connecter la banque et vider la corbeille | — |
| Gestionnaire | tout le métier et les paramètres | gérer les comptes des utilisateurs |
| Collaborateur terrain | prospects, propriétaires, biens, frais, déplacements, carte, contacts | voir la banque, la facturation ou les chiffres financiers |
| Comptable | consulter factures, banque, frais et tableaux de bord | modifier quoi que ce soit |
Le nombre d'utilisateurs dépend de votre offre (invitations en attente comprises).
Inviter une personne
- Ouvrez Paramètres › Utilisateurs, puis Inviter une personne.
- Saisissez son email, choisissez son rôle, puis Créer le lien d'invitation.
- Envoyez-lui le lien affiché (le bouton Préparer l'email l'ouvre dans votre messagerie). Il est valable 7 jours et ne s'affiche qu'une fois.
La personne choisit elle-même son mot de passe et accepte les conditions d'utilisation. Tant qu'elle ne l'a pas fait, l'invitation figure dans Invitations en attente, où vous pouvez l'annuler.
Au quotidien
- Changer un rôle : directement dans la liste des utilisateurs.
- Mot de passe oublié : la personne clique sur « Mot de passe oublié ? » sur la page de connexion, ou vous lui créez un lien avec Nouveau mot de passe.
- Application mobile : chacun se connecte avec son email et son mot de passe.
- Départ d'un collaborateur : Retirer l'accès coupe immédiatement ses connexions, sur le site comme sur le téléphone. Ses actions passées restent visibles dans Paramètres › Journal.
Une question sur ce guide ? Écrivez-nous à contact@cockpit-conciergerie.fr.