🤝 Suivre vos prospects

Tout se passe dans CRM › Prospects.

Ajouter un prospect

Créez la fiche avec les coordonnées du propriétaire intéressé : civilité, prénom, nom, email, téléphone, adresse, et si besoin société, SIRET et numéro de TVA. Renseignez aussi :

• l'étape où il en est : prospect, contacté, réponse, rendez-vous, proposition, signé ou perdu ;
• la source (bouche-à-oreille, site web, prospection…) pour savoir ce qui fonctionne ;
• la prochaine action (rappeler, envoyer une proposition…) et une note.

Suivre au quotidien

La liste affiche pour chaque prospect son étape, sa société, sa ville, la prochaine action et le chiffre d'affaires estimé. Triez et filtrez pour préparer vos relances. Les prospects apparaissent aussi sur la carte, pour organiser vos visites.

Sur le terrain, l'application mobile permet de créer un prospect ou de changer son étape en quelques secondes.

Convertir un prospect signé

Quand le propriétaire signe, cliquez sur Convertir : sa fiche propriétaire est créée avec ses coordonnées, sans rien ressaisir. Il ne vous reste qu'à créer son ou ses logements (voir Vos biens).

Nettoyer la liste

Cochez plusieurs prospects puis Supprimer la sélection. Un prospect supprimé part dans la corbeille : vous pouvez le restaurer tant qu'elle n'a pas été vidée.