✍️ Contrats et mandats

1. Préparer vos modèles (une fois)

Dans Paramètres › Documents, téléversez vos documents Word :

• Contrat de conciergerie (durée indéterminée) ;
• Contrat de conciergerie (durée déterminée) ;
• Mandat de débours.

Dans vos modèles, écrivez les informations variables entre doubles accolades, par exemple le nom du propriétaire ou l'adresse du bien : la page liste tous les champs utilisables. Ils sont remplacés à la génération. Vos textes juridiques restent les vôtres : le logiciel ne fait que les remplir.

Pour la signature, ajoutez votre signataire (nom, qualité et image de la signature) dans Paramètres › Société : elle est insérée automatiquement dans les documents générés.

2. Générer un document

Dans CRM › Contrats :

• contrat : choisissez le bien, le type de contrat et la date, puis Générer le contrat ;
• mandat de débours : choisissez le propriétaire et la date, puis Générer le mandat.

Le document est produit en Word, prêt à relire. Dans la liste, 🖨️ génère sa version PDF (🔄 la régénère après une retouche) et 📄 l'ouvre. Une fiche bien renseignée évite toute ressaisie : commission, tarifs de ménage, plafond de dépenses urgentes…

3. L'envoyer

Le bouton ✉️ de la liste envoie le contrat ou le mandat par email au propriétaire : destinataire, copie, objet et message sont modifiables avant l'envoi (voir Vos emails).

Suivre vos contrats

La liste indique pour chaque document sa date, son type, le bien, le propriétaire et son statut. Vous le retrouvez aussi sur la fiche du bien. Retirer du suivi enlève une ligne de la liste sans toucher au reste.