👤 Vos propriétaires

Les propriétaires se trouvent dans CRM › Propriétaires.

Créer ou compléter une fiche

Renseignez prénom, nom, téléphone, email et adresse. Dans Plus de détails, ajoutez si besoin :

• la civilité, la société (SCI, SARL…), le SIRET et le numéro de TVA ;
• le numéro de facturation électronique, si le propriétaire est une société qui reçoit ses factures par une plateforme de dématérialisation ;
• des notes.

L'email du propriétaire sert à lui envoyer ses factures, contrats et relances : vérifiez-le.

La fiche propriétaire

Ouvrir la fiche rassemble tout ce qui le concerne :

• ses biens, avec leur commission, leur chiffre d'affaires et leur statut ;
• sa commission mois par mois ;
• ses factures ;
• le relevé de gérance en PDF : relevé mensuel ou cumul de l'année, pratique à lui envoyer ou à consulter lors d'un rendez-vous.

Écrire à un propriétaire

Dans Paramètres › Emails, le bouton Écrire un email envoie un message ponctuel à un propriétaire ou à une adresse libre, avec une pièce jointe si besoin, depuis votre boîte professionnelle (voir Vos emails).

Supprimer un propriétaire

Un propriétaire supprimé part dans la corbeille avec ce qui en dépend ; Restaurer remet tout à l'identique.