📊 Tableau de bord, rapports et clôture du mois

Le tableau de bord

La page d'accueil du logiciel vous donne l'essentiel :

• À traiter : ce qui reste à faire pour clôturer le mois, avec un bouton Voir pour vous en occuper ;
• Période analysée : choisissez le mois courant, un mois précis, l'année… Cette période pilote les indicateurs, le compte de résultat et les rapports ;
• Vue d'ensemble : commissions, extras, autres revenus, dépenses et bénéfice de la période ;
• Compte de résultat : un schéma des flux (l'épaisseur des rubans reflète les montants ; survolez pour le détail, cliquez sur « Frais » pour déplier les catégories) ;
• les meilleurs biens, meilleurs propriétaires et principales dépenses de la période ;
• deux graphiques sur l'historique complet : CA, frais et bénéfice des 12 derniers mois et évolution du portefeuille (biens actifs).

Les rapports PDF

• Depuis le tableau de bord : le rapport mensuel (choisissez un mois précis dans la période) et le bilan annuel.
• Rapports : générez un PDF par année, par mois, en cumul, pour un logement ou pour un propriétaire.
• Sur la fiche d'un bien : le rapport de performance du logement ; sur la fiche d'un propriétaire : son relevé de gérance.
• Biens › Performance : le chiffre d'affaires cumulé et moyen par bien.

Clôturer le mois

L'assistant de clôture liste les étapes du mois dans l'ordre, avec leur état. Cliquez sur Faire → pour ouvrir la page où réaliser chaque tâche. Une étape « Bloquée » attend qu'une étape précédente soit terminée.

Les indicateurs financiers sont réservés au dirigeant, au gestionnaire et au comptable ; un collaborateur terrain ne les voit pas.